Компании
Это основная сущность в Амо Crm. В карточках компании находится самая важная информация по клиенту.

Разеберем как добавлять компании в Амо из учетной записи.

1. Заходим в раздел списки
2. Переключаемся на блок компании
3. Нажимаем кнопку добавить компанию
4. Заполняем поля карточки компании. Это самый важный момент, карточка компании должна быть заполнена наиболее полно! Далее пишем название компании, заполняем телефон, email, имена контактных лиц, сайт компании, выбираем вид и тип клиента, часовой пояс, указываем работает с циан и если да, то как, если клиент работает с cian указываем его id на циане, прописываем регион компании. Поля статус контакта, тип плательщика и объем базы заполняем после проработки клиента.
5. При создании карточки вы можете сразу создать или прикрепить существующий контакт к компании.

Контакты
Это вторая по значимости сущность и в такие карточки заносим контактных лиц, которые принадлежат к компаниям.

1. Заходим в раздел списки
2. Переключаемся на блок контакты
3. Нажимаем кнопку добавить контакты
4. Заполняем в карточке контакта следующие поля. Имя и фамилия контактного лица, телефон, email, должность, адрес, сайт,если работает с cian, то как указываем id на циан.
5. Также при создании контакта, мы можем создать компанию или прикрепить контакт к компании. Для создания компании, нажимаем на создать компания и заполняем все поля карточки компании. Для прикрепления к компании, нужно нажать на добавить компанию и написать, компанию, к которой хотим прикрепить.

Обработка клиента в карточке компании
Итак, мы создали компанию/контакт. Все данные по клиенту будут располагаться слева, а справа находится лента коммуникации с клиентом. В ней зафиксировано все взаимодействие с клиентом в порядке создания. Функционал взаимодействия с клиентом. Внизу страницы есть кнопка с несколькими функциями.

По умолчанию установлен способ email, нажав на ссылку, получаем выпадающий список с кнопками:

1. Email
2. Примечание
3. Задача

Если у нас подключена почта к амо, то мы нажав на поле рядом с ссылкой email прямо из Амо можем написать письмо клиенту.

Примечание - когда нам нужно оставить какую-нибудь важную заметку по клиенту, заносим ее в примечание.

Задача - если, например, нам нужно связаться с клиентом через неделю, мы ставим задачу - позвонить клиенту.

Все эти действия сохранятся в ленте клиента. Взаимодействуя с клиентом постоянно, будет накапливаться история работы, со временем ее можно будет прокручивать, чтобы понимать, какое взаимодействие велось с клиентом.

Это основной функционал ведения карточек клиентов в crm.