Функционал задач

В карточке клиента внизу ленты активности нажимаем на Примечание/Email и выбираем тип Задача, выбираем дату и время звонка, ставим приоритет, по необходимости выбираем ответственного (если задачу нужно поставить на другого менеджера). Важно, в зависимости от конкретной ситуации выбираем статус задачи. Например, мы звоним по холодной базе, значит выбираем тип - Холодный звонок, или мы планируем послезавтра связаться с клиентом и тогда ставим статус связаться с клиентом. При формированиии задачи пишем комментарий, например, связаться с Марком Цветковым, чтобы обсудить пакет 500 премиальных объявлений. Если коммуникация с клиентом произошла, то записываем результат в задачи и закрываем ее. Например, клиент настроил фид, выгрузку объектов запустили. Т.о. задачи отражают факт взаимодействия с клиентом и являются планировщиком работы.

Все задачи и другие действия будут отображаться в карточке клиента.
Если задача выполнена она будет вверху страницы, если задача на будущее время она будет внизу страницы и выделена серым цветом. Важно, если у нас есть компания и к ней прикреплены несколько контактных лиц, то в ленте компании будут отражены коммуникации и по самой компании и по всем контактным лицам. Если мы открепляем какое-то контактное лицо, то и открепляется информация из ленты.

Обзор раздела Задачи.

По умолчанию открывается раздел на сегодня (To do)

В нем будут блоками выведены задачи:

• Просроченные
• На сегодня
• На завтра

Задачи будут выводится с учетом приоритетов, сначала будут идти Высокий, потом Средний, потом Низкий. Внутри каждого блока задачи будут отсортированы по времени. Каждый из приоритетов будет выделен цветом. Если задача просрочена, то она будет выделена красным цветом.

Быстрое управление.

Наведя курсор и нажав на задачу ее можно будет перетащить в нижнюю плашку в меню с разделами - завершить, удалить, перенести на завтра, на сл. неделю, на сл. месяц.

Наведя на задачу и на клиента, в котором эта задача была создана, кликнув можно перейти на карточку клиента.

Следующий раздел - это список задач, в нем задачи расположены списком в разрезе дня и отсортированы от просроченных, к текущим и будущим.

Кроме этого есть сортировки задач по календарю с разным масштабом:

• На сегодня
• На неделю
• На месяц

Когда наступает день выполнения задач, то количество назначенных задач на текущий день будет красным маркером указано в блоке задач. Также, система будет присылать уведомления на почту. Подробнее о настройках уведомлений см. в Настройки профиля