Аналитика
Раздел содержит следующее меню:

• Сводный отчет
• Анализ продаж
• Отчет по сотрудникам
• Список событий
• Звонки
• Цели

Сводный отчет. В нем содержится аналитика в разрезе сделок, контактов и задач.

Фильтры по умолчанию, выбор:

1. Даты
2. Менеджеров
3. Воронок (для сделок)
4. Выбор региона
5. Теги
6. Сайт (для сделок)
7. Комментарии (для сделок)
8. Тип Crm (для сделок)

После того как определились с нужными фильтрами (по умолчанию выбраны все), смотрим собранную таблицу.

В блоке сделки.

Сверху график - на нем отражены новые сделки и успешно реализованные, с указанными оборотами в рублях. Есть выбор временного масштаба - день, неделя, месяц.

Слева разбивки сделок по этапам продаж выбранных воронок. Ниже справа разбивка сделок по менеджерам, сколько на выбранного менеджера приходится сделок за выбранный период. Эти два раздела кликабельны, т.е. если кликнуть на этап сделки или на менеджера, то мы попадаем на детализацию сделок по выбранным парамтерам.

По середине круговая диаграмма с активными сделками.

В блоке контакты.

Слева количество контактов и компаний добавленных за выбранный период. Справа разбивка контактов по менеджерам.

В блоке задачи.

Слева круговая диаграмма по активным задачам. По середине задачи в разрезе существующих типов. Задачи с распределением на менеджеров.

Анализ продаж
В отчете показана статистика переходов сделок с этапа на этап внутри воронки.

Блок с фильтрами идентичный сводному отчету.

1. Даты
2. Менеджеров
3. Воронок (для сделок)
4. Выбор региона
5. Теги
6. Сайт (для сделок)
7. Комментарии (для сделок)
8. Тип Crm (для сделок)

После выбора фильтров видим сверху таблицу в которой отражено количество сделок, сумма продаж на каждом этапе в воронке, также показано кол-во сделок перешедших с этапа на этап.

Ниже собрана гистограмма по количеству сделок и объемом продаж в разрезе воронки продаж. Представление данных на выбор по активным, закрытым или всем сделкам. Также ниже дана статистика по средней длительности сделки.

На первых двух таблицах разделы кликабельны и позволяют просмотреть детали по заданным фильтрам.

На третьем графике внизу страницы анализ количества входящих заявок через почту и телефон и их конвертация сделки.

Отчет по сотрудникам
Представляет собой статистику по активностям в разрезе менеджеров. Строится в виде таблицы.

Доступные фильтры:

1. Выбор менеджера
2. Выбор периода времени

Исходная таблица состоит из конструктора, который можно настраивать под себя, редактируя столбцы

1. Менеджер - не редактируются
2. Блок сделки - активные сделки, создано, выигранные, нереализованные, добавлено примечаний
3. Звонки - входящие, исходящие
4. Покупатели - открытые, новые, покупки (это блок воронки для периодических продаж)

Нажав на выбранного менеджера переходим к подробной статистике.

В отчете по менеджеру есть несколько разделов. Все они кликабельны, если в них есть данные. Например, зашли в раздел создано примечаний и посмотрели, сколько и какие менеджер делал примечаний за выбранный период.

Верхняя плашка из сводной таблицы по выбранным полям - сделкам, звонкам, задачам и тд.

Блок сделки - всего, новые, потерянные, успешные (без воронки продаж)

Далее справа общее кол-во контактов и новых.

Кол-во примечаний

Созданных контактов и компаний

Покупатели - с таким же набором, что и в сделках.

Завершенные задачи

чаты

Email

Создано сделок

Смена этапов в сделках

Прикреплено файлов

Последний блок задачи. в нем задачи в разрезе всех типов новых, выполненных и просроченных.

Список событий
Лог действий всех пользователей в crm. Сформирован в виде таблицы.

Фильтры зашиты в названия столбцов. Выбираем дату, автора, сущности (контакты, сделки и т.д.), событие и получаем выдачу, в которой указано, кто, что и когда изменил в выбранных сущностях со значениями до и после. Полезный интерфейс, если нужно распутать кейс с редактированием данных в карточках клиентов.

Раздел звонки
На данный момент актуально только для московского офиса, где настроена интеграция.

К нашей crm подключен виджет телефонии asterisk, благодаря нему в амо подгружаются звонки по клиентам, которым звоним или которые звонят нам, если их номер телефона есть в Амо. Важно, карточки клиентов нужно поддерживать в актуальном состоянии. В разделе аналитики мы видим сводные данные по менеджерам в виде гистрограммы с разбивкой по количеству на исходящие, входящие и общей длительностью звонков. Также, справа вверху есть переключатель с количества на длительность.

Под гистограммой находится лог звонков в табличной выдаче. В нем есть дата события, по звонкам, кто кому звонил (ссылки на клиентов активны), результат (не используем), длительность. Звонки можно прослушать и скачать.Если мы по ссылке переходим в клиента, то в карточке видим прикрепленный звуковой файл звонка в ленте, который можно прослушать и скачать из карточки. Также, если мы нажмем номер в карточке и в выпадающем списке нажмем на asterisk - набор номера начнется в автоматическом режиме. Также, если кликнем на номер из раздела списки или раздела сделки, набор номера также начнется в автоматическом режиме. Такой функционал называется click to call.

Блок цели. Позволяет установить планы продаж для менеджеров на месяц по сделкам и обороту продаж с них. Отслеживать в течении месяца фактическое достижение плана.