Раздел Списки
Раздел с помощью которого можно искать компании и контакты, а также настраивать фильтр, чтобы получать выборку компаний для обработки.

Навигация. Есть 3 раздела - контакты, компании, контакты и компании. В каждом из разделов с помощью фильтров можно искать и получать необходимую выборку клиентов.

Вариант поисков и фильтры.

Поисковая строка распознает текстовые/цифровые запросы из cлов и фраз. Поиск будет проводится по всему содержимому в карточке.

Поиск по менеджерам.Выбираем себя или другого менеджера или менеджеров и получаем нужный список клиентов.

Поиск по дате создания. Выбираем дату или период и находим клиентов.

Поиск по автору создания. Работает аналогично поиску по менеджеру, только формирует выдачу клиентов, которых создавали выбранный менеджер, но ответственными в карточке могут быть другие.

Поиск по задачам. Например, можно выбрать клиентов без задач и сформировать список. Важно, если вы проводите поиск в контактах или компаниях и и выбираете поиск без задач, то список может формироваться с задачами, либо сделанных для контактов, если ищите в компаниях и наоборот.

Поиск с использованием тегов. Выбираем один или более тегов, нажимаем применить и получаем нужную выдачу.

По умолчанию в разделе списки есть предустоновленные фильтры.

• Полный список - все контакты/компании, которые может видеть менеджер
• Удаленные - контакты/компании, по которым не было активностей 3 и более месяцев и система их пометила на удаление, не удалила, а только отметила на удаление. Удаление происходит в ручном режиме.
• Контакты без задач - все по которым нет задач. Важно, если контакт привязан к компании и в ней есть задача, то задача будет отражена
• Контакты с просроченными задачами - список из тех контактов, по которым задачи не были отработаны и закрыты.
• Контакты без сделок - все контакты по которым не было создано сделок..

Действия с контактами/компаниями

Выбрав клиента/клиентов, нажав на галку в квадрате слева от записи, можно выполнить следующие действия:

• сменить клиента
• добавить задачу
• удалить клиента (если есть соответствующие права)
• Ред. теги - клиенту можно проставить имеющиеся теги из списка или присвоить новый
• Поля asterisknew и service.cian, которые находятся под 3 точками - технические

Базовый функционал.

Из списка мы можем перейти в карточку клиента. Если к ней прикреплен контакт или компания, то нажав на 3 точки, мы можем либо перейти в прикрепленную карточку, либо открепить ее.

Действия с клиентами:

Нажав на 3 точки в правом верхнем углу можно выполнить следующие функции:

1. Напечатать - клиенты будут распечатаны в табличной выдаче
2. Добавить компанию
3. Импортировать контакты - позволяет создать компании из файла. Т.к. наши карточки предпалагают большой набор полей, предпочтительно ручное добавление клиентов.
4. Настроить таблицу выдачи
5. Утсановить бизнес процессы

Рассмотрим настройки табличной выдачи. Внутри каждого аккаунта можно настроить и сохранить свою табличную выдачу в списках. Для этого нажимаем на 3 точки в правом верхнем углу и нажимаем настроить таблицу. Далее, расширяется верхнее меню, в котором находится набор плашек со значениями. Выбрав и зажав нужную плашку перетаскиваем ее в нашу таблицу, перетаскиваем плашек столько сколько нужно, убираем из таблицы не нужные плашки. Чередуем плашки в таблице в нужном порядке. Нажимаем кнопку готово и получаем финальную выдачу, система ее запомнит и далее с ней можно будет постоянно работать или отредактировать при необходимости.