Сделки.
Это такая сущность в Амо, которая создается к контакту/компании, в которой указана сумма продажи по клиенту. это позволяет анализировать объем продаж и видеть валовые обороты по клиентам. Кроме того в сделках есть понятие воронки продаж, это когда продажа разбита на этапы и проводя клиента по такому этапу от открытия сделки до успешной реализации видна скорость проработки клиента. Например весь путь от потенциального клиента до лояльного клиента компании, вносящего постоянные платежи.

Добавление новой сделки. После того как нажали кнопку новая сделка - открывается новая карточка. В ней указываем название сделки, добавляем тег по необходимости. Далее выбираем воронку и проставляем нужный этап. Заполняем имеющиеся поля в сделке - бюджет, сайт компании, комментарий, регион, тип crm клиента. Если нужно добавляем задачу, например, связаться с клиентом через месяц. Кроме того желательно добавлять к сделке контакт/компанию. Ее просто можно выбрать из списка, написав в поле контакта или компанию, либо создать новую. Также, сделку всегда можно создать из карточки контакта и компании, в которые можно попасть при создании контакта/компании или из раздела списки по уже созданным компаниям. См. раздел Списки.

Функционал раздела Сделки
По умолчанию открывается раздел со всеми сделками, в этом разделе можно выбрать следующие воронки - воронка, модерация, первичка, ЧМ - потенциальные.
Верхняя плашка меню и навигация. Выдача сделок с разбивкой на этапы или список. Поисковая строка, позволяет искать по содержимому сделки текстово-цифровые запросы. В конце текстовой строки указано количество сделок и общий оборот по ним. Далее рассмотрим меню под 3 точками, его возможности - импорт сделок из файла, экспорт в файл, поиск дублей сделок, включить массовые действия, что позволит массово по сделкам добавлять задачи, сменять ответственных, изменять этапность, редактировать теги и удалять. Также в этом разделе есть опция сортировок, сделки можно отсортировать по последнему событию, дате создания, названию, бюджету. И в правом верхнем функционал добавления сделки.

Обзор функционала выдачи сделок.
Блок этапы. Сверху дана группировка по сделкам с задачами на сегодня, сделки без задач, просроченных, сделок за сегодня и вчера. Эти предразделы кликабельны и кликнув на выбранный можно получить нужную выборку. Например, столбцы Первичный контакт, держу на контроле, переговоры и т.д. Задачи показаны в разрезе этапов выбранной воронки. Сделки представлены в виде плашек, на которых указаны - название компании, название сделки, дата создания, бюджет сделки (если указан) указано есть или нет задач, если прикрепленная задача просрочена, показано на сколько дней. Зажав плашку курсором ее можно передвинуть на нужный этап в воронке или кликнув на название сделки можно провалиться в карточку сделки для ее дальнейшей проработки.

У тех пользователей у которых подключен раздел неразобранное - будет виден раздел раздел автоматически созданных сделок, которые называется неразобранное, источником для него являются звонки, повчта, чаты, форма сайта, api и т.д.

Блок список. Показывает сделки списком табличной выдачей. В списке есть поля - дата изменения, названия сделки (тут же есть/нет задачи, просроченные выделены), бюджет, этап сделки и здесь возможность изменения этапа воронки (то же самое когда перетаскиваем сделку из раздела этапы) и телефон взятый из контакта.

Создание сделки из раздела Сделки.

Заходим в раздел Сделки, нажимаем добавить новую сделку. Заполняем все необходимые поля, прикрепляем контакт/компанию, добавляем примечание, ставим задачу на дальнейшую проработку клиента.