Функционал раздела Сделки
По умолчанию открывается раздел со всеми сделками, в этом разделе можно выбрать следующие воронки - воронка, модерация, первичка, ЧМ - потенциальные.
Верхняя плашка меню и навигация. Выдача сделок с разбивкой на этапы или список. Поисковая строка, позволяет искать по содержимому сделки текстово-цифровые запросы. В конце текстовой строки указано количество сделок и общий оборот по ним. Далее рассмотрим меню под 3 точками, его возможности - импорт сделок из файла, экспорт в файл, поиск дублей сделок, включить массовые действия, что позволит массово по сделкам добавлять задачи, сменять ответственных, изменять этапность, редактировать теги и удалять. Также в этом разделе есть опция сортировок, сделки можно отсортировать по последнему событию, дате создания, названию, бюджету. И в правом верхнем функционал добавления сделки.
Обзор функционала выдачи сделок.
Блок этапы. Сверху дана группировка по сделкам с задачами на сегодня, сделки без задач, просроченных, сделок за сегодня и вчера. Эти предразделы кликабельны и кликнув на выбранный можно получить нужную выборку. Например, столбцы Первичный контакт, держу на контроле, переговоры и т.д. Задачи показаны в разрезе этапов выбранной воронки. Сделки представлены в виде плашек, на которых указаны - название компании, название сделки, дата создания, бюджет сделки (если указан) указано есть или нет задач, если прикрепленная задача просрочена, показано на сколько дней. Зажав плашку курсором ее можно передвинуть на нужный этап в воронке или кликнув на название сделки можно провалиться в карточку сделки для ее дальнейшей проработки.
У тех пользователей у которых подключен раздел неразобранное - будет виден раздел раздел автоматически созданных сделок, которые называется неразобранное, источником для него являются звонки, повчта, чаты, форма сайта, api и т.д.
Блок список. Показывает сделки списком табличной выдачей. В списке есть поля - дата изменения, названия сделки (тут же есть/нет задачи, просроченные выделены), бюджет, этап сделки и здесь возможность изменения этапа воронки (то же самое когда перетаскиваем сделку из раздела этапы) и телефон взятый из контакта.